办事指南

SM Prime设定零售债券的收益率

点击量:   时间:2017-11-18 03:01:00

<p>物业巨头SM Prime Holdings Inc.周三向公众定价其P20亿零售债券</p><p>在周四的一份声明中,SM Prime表示已经为其债券发行设定了利率</p><p>以比索计价的D系列债券的年收益率为4.5095%,到期为5</p><p>25年</p><p>另一方面,10年级E系列的收益率为4.7990%</p><p> D系列和E系列包含150亿比索的基本报价,而P5亿则已作为“期权”被搁置</p><p>债券报价将持续到11月13日</p><p>债券持有人的发行日期为11月25日</p><p>债券销售的收益将来自用于商场扩张和以前贷款的再融资</p><p> SM Prime每年开设3到5个商场,并在今年年底前在菲律宾共有55个购物中心,占地面积为730万平方米</p><p>明年,SM Prime将开设六个新购物中心并扩建两个现有购物中心,这将增加571,631平方米的商场空间</p><p> 2016年的资本支出(主要用于购物中心扩建和土地收购)固定在700亿至80亿比索</p><p> “SM Prime发行的零售债券将在很大程度上支持未来几年我们的商场扩张计划的融资</p><p>菲律宾SM总裁Hans T. Sy表示,这证明了管理层对菲律宾经济增长将持续中期的信心,并最终将对各省产生积极影响,因为增长将扩散到这些地区</p><p>菲律宾评级服务公司(PhilRatings)给予D系列和E系列债券评级为PRS Aaa,这是PhilRatings指定的最高评级</p><p> PRS Aaa评级意味着证券具有最小程度的投资风险</p><p>债券的联合发行经理和联合账簿管理人是BDO Capital&Investment Corp.,中国银行股份有限公司和First Metro Investment Corp.,它们还与BPI Capital Corp.,PNB Capital and Investment Corp.一起担任联合主承销商, United Coconut Planters Bank,SB Capital Investment Corp.,East West Banking Corp.,RCBC Capital Corp.,菲律宾土地银行和菲律宾商业资本公司P20亿债券发行遵循SM Prime以前的债券发行,特别是类似的P20- 2014年发行10亿美元债券,期限为5年半,7年和10年</p><p> SM Prime是Sy家族的房地产部门,隶属于伞形集团SM Investments Corp.(SMIC)</p><p> Sy还拥有银行业务(BDO Unibank Inc.)和零售业(SM Retail Inc.)以及中国银行股份有限公司,