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AUB提供Tier 2票据以增加资本基础

点击量:   时间:2017-11-13 03:01:00

<p>公开上市的亚洲联合银行(AUB)正在提供高达P5亿的二级无担保附属票据,以增加其资本基础并遵守央行的巴塞尔协议III规定</p><p>在向菲律宾证券交易所披露的情况下,AUB表示,二级票据将于2015年11月4日至16日向公众发行,发行日期为11月25日</p><p>该银行表示将发行第2级票据</p><p>一年内或更多次付款,自每次付款发行日起10年到期</p><p>根据其选择,该银行表示可以在发行日期五周年之后的任何利息支付日赎回任何二级票据</p><p>发行价格是票据面值的100%</p><p>该指数收益率介于5.5%至5.875%之间,最终利率将在报价期结束时公布</p><p>该报价的最低投资金额为P500,000,额外增加P50,000</p><p> “虽然报价期限定于11月4日至16日,但银行保留根据需要缩短报价期限的权利,”它表示</p><p> “根据Bangko Sentral ng Pilipinas的要求,Tier 2票据的净收益也将加强AUB的资本充足率,”它说</p><p>根据国际标准,2014年中央银行下令菲律宾的普遍和商业银行遵守巴塞尔协议III的10%资本充足率标准,一级普通股和一级资本比率分别为6%和7.5%</p><p> “通过不断着手为客户重新定义我们的价值主张,我们在创新和技术方面领先一步,并接触更多客户,他们开始从我们的投资中获益,扩展我们的网络和AUB总裁Abraham T. Co. Co表示,拥有强大的资本基础对于支持AUB成为菲律宾十大主要银行之一的野心非常重要</p><p>该交易将由BDO Capital and Investment Corp.(BDO Capital)和Deutsche Bank AG Manila Branch(DB)作为联合牵头安排人和联席账簿管理人</p><p>除了BDO Capital和DB,AUB表示另一个销售代理商是跨国投资银行,AUB也是一个有限的销售代理商</p><p> “有兴趣的投资者可以联系任何AUB分支机构或任何安排人/销售代理商了解更多细节和所需文件,”它说</p><p>截至今年6月底,AUB的资产规模为1314亿比索,